Промышленная сеть ДМФ

ДМФ (химическое название N,N-диметилформамид) представляет собой органическое соединение с химической формулой C3H7NO, бесцветную и прозрачную жидкость. ДМФ является одним из продуктов с высокой экономической добавленной стоимостью в современной цепочке углехимической промышленности, а также химическим сырьем с широким спектром применения и отличным растворителем с широким спектром применения. ДМФ широко используется в производстве полиуретана (полиуретановой пасты), электроники, искусственного волокна, фармацевтической промышленности, производства пищевых добавок и т. д. ДМФ можно смешивать с водой и большинством органических растворителей.

Состояние развития отрасли ДМФ

Со стороны внутреннего предложения ДМФ предложение меняется. По данным статистики, в 2021 году отечественная мощность производства ДМФ составит 870 000 тонн, объем выпуска — 659 800 тонн, коэффициент переработки мощности — 75,84%. По сравнению с 2020 годом отрасль ДМФ в 2021 году будет иметь более низкую мощность, более высокую производительность и более высокую загрузку мощностей.

Мощность, производство и коэффициент конверсии мощности в Китае в 2017-2021 гг.

Источник: общедоступная информация

Со стороны спроса видимое потребление ДМФ незначительно и стабильно растет в 2017-2019 годах, а потребление ДМФ значительно снижается в 2020 году из-за воздействия новой коронной эпидемии, а видимое потребление отрасли увеличивается в 2021 году. По данным статистики, видимое потребление ДМФА промышленностью Китая в 2021 году составит 529 500 тонн, что на 6,13% больше, чем в прошлом году.

Видимое потребление и темпы роста ДМФ в Китае в 2017-2021 гг.

Источник: Сбор общественной информации.

С точки зрения структуры спроса на переработку, паста является крупнейшей сферой потребления. Согласно статистическим данным, в 2021 году структура спроса на переработку ДМФ в Китае, ПУ-паста является крупнейшим перерабатывающим применением ДМФ, на которую приходится 59%, терминальный спрос на сумки, одежду, обувь и головные уборы и другие отрасли, терминальная отрасль более зрелая.

Учтены области применения сегментации отрасли DMF в Китае в 2021 году.

Источник: Публичная информация.

Статус импорта и экспорта DMF

«N,N-диметилформамид» таможенный код «29241910». Из-за ситуации с импортом и экспортом, избыточных мощностей китайской промышленности DMF, экспорт намного превышает импорт, цены на DMF в 2021 году резко выросли, объем экспорта Китая увеличился. Согласно статистике, в 2021 году объем экспорта ДМФ из Китая составит 131 400 тонн, сумма экспорта — 229 миллионов долларов США.

Количество и объем экспорта ДМФ из Китая в 2015-2021 гг.

Источник: Главное таможенное управление, данные Института промышленных исследований Хуацзин.

Что касается распределения экспорта, 95,06% объема экспорта DFM Китая приходится на Азию. Согласно статистике, в пятерку крупнейших направлений распределения китайского экспорта DFM в 2021 году входят Южная Корея (30,72%), Япония (22,09%), Индия (11,07%), Тайвань, Китай (11,07%) и Вьетнам (9,08%).

Распределение мест экспорта ДМФ из Китая в 2021 г. (Единица измерения: %)

Источник: Главное таможенное управление, данные Института промышленных исследований Хуацзин.

Модель отраслевой конкуренции DMF

По структуре конкуренции (по мощностям) концентрация отрасли высока: доля CR3 достигает 65%. Согласно статистике, в 2021 году Hualu Hensheng станет ведущей отечественной компанией по производству ДМФ с производственной мощностью 330 000 тонн ДМФ и в настоящее время является крупнейшим производителем ДМФ в мире с долей внутреннего рынка более 33%.

Структура конкуренции на отраслевом рынке DMF в Китае в 2021 году (по мощности)

Источник: Сбор общественной информации.

Тенденция будущего развития отрасли DMF

1, цены продолжают расти или будут скорректированы

С 2021 года цены на ДМФ резко выросли. Цены на ДМФ в 2021 году в среднем составили 13 111 юаней за тонну, что на 111,09% больше, чем в 2020 году. 5 февраля 2022 года цены на ДМФ составили 17 450 юаней за тонну, что является исторически высоким уровнем. Спреды DMF колеблются вверх и значительно увеличиваются. 5 февраля 2022 года спреды DMF составляли 12 247 юаней за тонну, что намного превышает исторический средний уровень спреда.

2, предложение ограничено в краткосрочной перспективе, долгосрочный спрос на ДМФ будет продолжать восстанавливаться

В 2020 году, из-за новой эпидемии короны, потребление ДМФ резко упало, и Чжэцзян Цзяншань вышел из 180 000 тонн производственных мощностей на стороне предложения, что оказало определенное влияние. В 2021 году воздействие внутренней эпидемии ослабло, спрос на обувь, сумки, одежду и мебель восстановился, спрос на полиуретановую пасту увеличился, спрос на ДМФ соответственно вырос, годовое видимое потребление ДМФ составило 529 500 тонн, увеличившись на 6,13% в год. в году. Рост на 6,13% в годовом исчислении. Поскольку воздействие новой коронной эпидемии постепенно ослабевает, мировая экономика начала восстановление, спрос на ДМФ будет продолжать восстанавливаться, ожидается, что производство ДМФ будет стабильно расти в 2022 и 2023 годах.