Цепочка промышленности DMF

DMF (химическое название N,N-диметилформамид) — органическое соединение с химической формулой C3H7NO, бесцветная и прозрачная жидкость. DMF — один из продуктов с высокой экономической добавленной стоимостью в современной цепочке угольной химической промышленности, а также является как химическим сырьем с широким спектром применения, так и отличным растворителем с широким спектром применения. DMF широко используется в полиуретановой (полиуретановая паста), электронике, искусственных волокнах, фармацевтической промышленности и производстве пищевых добавок и т. д. DMF можно смешивать с водой и большинством органических растворителей.

Состояние развития отрасли DMF

Что касается поставок ДМФ внутри страны, предложение меняется. Согласно статистике, в 2021 году мощность производства ДМФ внутри страны составляет 870 000 тонн, выход — 659 800 тонн, а коэффициент конверсии мощности — 75,84%. По сравнению с 2020 годом, в 2021 году отрасль ДМФ имеет более низкую мощность, более высокое производство и более высокую загрузку мощностей.

Мощность, производство и коэффициент конверсии мощности ДМФ в Китае в 2017-2021 гг.

Источник: общедоступная информация

Что касается спроса, то видимое потребление ДМФ в 2017–2019 годах незначительно и стабильно растет, а в 2020 году потребление ДМФ существенно снижается из-за последствий эпидемии новой короны, а видимое потребление отрасли растет в 2021 году. Согласно статистическим данным, видимое потребление ДМФ в Китае в 2021 году составило 529 500 тонн, что на 6,13% больше, чем в предыдущем году.

Видимое потребление и темпы роста ДМФ в Китае в 2017-2021 гг.

Источник: Сборник общедоступной информации.

С точки зрения структуры спроса вниз по течению, паста является крупнейшей областью потребления. Согласно статистике, в 2021 году в структуре спроса вниз по течению Китая DMF, паста PU является крупнейшим применением вниз по течению DMF, составляя 59%, конечный спрос на сумки, одежду, обувь и шляпы и другие отрасли, конечная отрасль является более зрелой.

Сегментация отрасли ДМФ в Китае в 2021 году, области применения учтены

Источник: общедоступная информация

Статус импорта и экспорта DMF

«N,N-диметилформамид» таможенный код «29241910». Из ситуации с импортом и экспортом, избыточные мощности китайской промышленности ДМФ, экспорт намного больше импорта, цены на ДМФ в 2021 году резко выросли, объем экспорта Китая вырос. Согласно статистике, в 2021 году объем экспорта ДМФ из Китая составил 131 400 тонн, сумма экспорта — 229 миллионов долларов США.

Объем и количество экспорта ДМФ из Китая в 2015-2021 гг.

Источник: Главное таможенное управление, данные собраны Институтом промышленных исследований Хуацзин.

Что касается распределения экспорта, то 95,06% объема экспорта DFM из Китая приходится на Азию. Согласно статистике, в пятерку основных направлений распределения экспорта DFM из Китая в 2021 году входят Южная Корея (30,72%), Япония (22,09%), Индия (11,07%), Тайвань, Китай (11,07%) и Вьетнам (9,08%).

Распределение мест экспорта ДМФ из Китая в 2021 году (единица измерения: %)

Источник: Главное таможенное управление, данные собраны Институтом промышленных исследований Хуацзин.

Модель конкуренции в отрасли DMF

С точки зрения конкуренции (по мощности) концентрация отрасли высока, CR3 достигает 65%. Согласно статистике, в 2021 году компания Hualu Hensheng является лидером по внутренним производственным мощностям DFM с объемом производства 330 000 тонн DMF и в настоящее время является крупнейшим производителем DMF в мире с долей внутреннего рынка более 33%.

Структура конкуренции на китайском рынке ДМФ в 2021 году (по мощности)

Источник: Сборник общедоступной информации.

Тенденция будущего развития отрасли DMF

1, цены продолжают расти высоко или будут скорректированы

С 2021 года цены на ДМФ резко выросли. В 2021 году средние цены на ДМФ составили 13 111 юаней/тонну, что на 111,09% больше, чем в 2020 году. 5 февраля 2022 года цены на ДМФ составили 17 450 юаней/тонну, что является историческим максимумом. Спреды на ДМФ колеблются в сторону повышения и значительно увеличиваются. 5 февраля 2022 года спреды на ДМФ составили 12 247 юаней/тонну, что намного превышает исторический средний уровень спреда.

2. Предложение ограничено в краткосрочной перспективе, долгосрочный спрос на ДМФ продолжит восстанавливаться.

В 2020 году, затронутое новой эпидемией короны, потребление ДМФ резко упало, и Чжэцзян Цзяншань вышел из 180 000 тонн производственных мощностей на стороне предложения определенного воздействия. 2021 год, влияние внутренней эпидемии ослабло, спрос на обувь, сумки, одежду и мебельную промышленность восстановился, спрос на полиуретановую пасту увеличился, спрос на ДМФ соответственно вырос, годовое видимое потребление ДМФ составило 529 500 тонн, увеличившись на 6,13% в годовом исчислении. Рост на 6,13% в годовом исчислении. Поскольку влияние новой эпидемии короны постепенно ослабевало, мировая экономика вступила в фазу восстановления, спрос на ДМФ продолжит восстанавливаться, ожидается, что производство ДМФ будет неуклонно расти в 2022 и 2023 годах.