28 февраля 2018 года Министерство торговли Таиланда опубликовало уведомление об окончательном решении по антидемпинговому расследованию в отношении импорта бисфенола А, произведенного в Таиланде. С 6 марта 2018 года импортер обязан уплатить соответствующую антидемпинговую пошлину в таможенную службу Китайской Народной Республики. Компания PTT Phenol Co., Ltd. взимает ставку 9,7%, а другие тайские компании – 31,0%. Срок действия – пять лет, начиная с 6 марта 2018 года.
То есть, 5 марта в Таиланде официально истек срок действия антидемпинговых мер в отношении бисфенола А. Какое влияние поставки бисфенола А из Таиланда окажут на внутренний рынок?
Таиланд является одним из основных источников импорта бисфенола А в Китай. В Таиланде действуют два предприятия по производству бисфенола А, среди которых Costron мощностью 280 000 тонн в год, и его продукция в основном предназначена для собственного потребления; Thailand PTT имеет годовую мощность 150 000 тонн, и его продукция в основном экспортируется в Китай. С 2018 года экспорт BPA из Таиланда в основном состоял из экспорта PTT.
С 2018 года импорт бисфенола А в Таиланд ежегодно снижается. В 2018 году объём импорта составил 133 тыс. тонн, а в 2022 году – всего 66 тыс. тонн, что на 50,4% меньше. Антидемпинговый эффект был очевиден.

Рисунок 1. Изменение количества бисфенола А, импортируемого Китаем из Таиланда. Рисунок 1.
Снижение объёма импорта может быть связано с двумя факторами. Во-первых, после введения Китаем антидемпинговых пошлин на таиландский БФА, конкурентоспособность таиландского БФА снизилась, и его долю рынка заняли производители из Южной Кореи и Тайваня (Китай). С другой стороны, внутренние мощности по производству бисфенола А из года в год увеличиваются, внутреннее самообеспечение увеличивается, а внешняя зависимость снижается.
Таблица 1. Импортозависимость Китая от бисфенола А

Китайский рынок долгое время оставался важнейшим рынком экспорта BPA в Таиланд. По сравнению с другими странами, китайский рынок имеет преимущества в виде коротких расстояний и низких транспортных расходов. После окончания антидемпинговых мер Таиландский BPA не имеет ни импортных тарифов, ни антидемпинговых пошлин. По сравнению с другими азиатскими конкурентами, у него есть очевидные ценовые преимущества. Не исключено, что экспорт BPA из Таиланда в Китай восстановится до более чем 100 000 тонн в год. Внутренние производственные мощности бисфенола А велики, но большинство заводов по производству ПК или эпоксидной смолы уже оснащены, а фактический объем экспорта намного меньше производственных мощностей. Несмотря на то, что объем импорта бисфенола А в Таиланд снизился до 6,6 тонн в 2022 году, он по-прежнему составлял долю от общего объема отечественных товаров.
С развитием промышленной интеграции, темпы согласования внутренних процессов добычи и переработки постепенно увеличиваются, и китайский рынок бисфенола А будет переживать период быстрого расширения производственных мощностей. По состоянию на 2022 год в Китае насчитывается 16 предприятий по производству бисфенола А с годовой мощностью более 3,8 млн тонн, из которых 1,17 млн тонн будут добавлены в 2022 году. Согласно статистическим данным, в 2023 году в Китае будет введено в эксплуатацию более 1 млн тонн новых производственных мощностей бисфенола А, что еще больше усугубит ситуацию с переизбытком предложения на рынке бисфенола А.

Рисунок 2018-2022 Производственные мощности и изменение цен на бисфенол А в Китае
Начиная со второй половины 2022 года, в связи с постоянным ростом предложения, внутренняя цена бисфенола А резко упала, и в последние месяцы колеблется около себестоимости. Во-вторых, с точки зрения стоимости сырья для бисфенола А, импортируемый из Китая фенол все еще находится под антидемпинговым режимом. По сравнению с международным рынком, стоимость сырья для отечественного бисфенола А выше, и нет конкурентного преимущества по стоимости. Увеличение поставок дешевого БФА из Таиланда в Китай неизбежно приведет к снижению внутренней цены на БФА.
С окончанием действия антидемпинговых мер в отношении бисфенола А в Таиланде, внутреннему рынку бисфенола А придётся, с одной стороны, выдерживать давление быстрого расширения внутренних производственных мощностей, а с другой – поглощать влияние дешёвого импорта Таиланда. Ожидается, что внутренняя цена на бисфенол А продолжит находиться под давлением в 2023 году, а гомогенизация и низкая ценовая конкуренция на внутреннем рынке бисфенола А станут более интенсивными.