Полиэтилен имеет различные типы продуктов в зависимости от методов полимеризации, уровней молекулярной массы и степени разветвленности. Распространенные типы включают полиэтилен высокой плотности (HDPE), полиэтилен низкой плотности (LDPE) и линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE).
Полиэтилен не имеет запаха, нетоксичен, на ощупь напоминает воск, обладает отличной устойчивостью к низким температурам, хорошей химической стабильностью и может выдерживать эрозию большинства кислот и щелочей. Полиэтилен можно перерабатывать с помощью литья под давлением, экструзии, выдувного формования и других методов для производства таких продуктов, как пленки, трубы, провода и кабели, полые контейнеры, упаковочные ленты и стяжки, веревки, рыболовные сети и тканые волокна.
Ожидается, что мировая экономика пойдет на спад. На фоне высокой инфляции потребление слабое, а спрос сокращается. Кроме того, Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки, денежно-кредитная политика ужесточается, а цены на сырьевые товары находятся под давлением. Кроме того, продолжается российско-украинский конфликт, и перспективы его развития по-прежнему неясны. Цена на сырую нефть высока, а стоимость изделий из полиэтилена по-прежнему высока. Изделия из полиэтилена в последние годы находятся в периоде непрерывного и быстрого расширения производственных мощностей, а предприятия по выпуску конечной продукции не спешили выполнять заказы. Противоречие спроса и предложения стало одной из главных проблем развития отрасли полиэтилена на данном этапе.
Анализ и прогноз мирового спроса и предложения полиэтилена
Мощности по производству полиэтилена в мире продолжают расти. В 2022 году мощности по производству полиэтилена в мире превысили 140 миллионов тонн в год, увеличившись на 6,1% в годовом исчислении, при этом рост производства составил 2,1% в годовом исчислении. Средний коэффициент использования установки составил 83,1%, что на 3,6 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году.
Наибольшая доля мировых мощностей по производству полиэтилена приходится на Северо-Восточную Азию — 30,6% от общих мощностей по производству полиэтилена в 2022 году, за ней следуют Северная Америка и Ближний Восток — 22,2% и 16,4% соответственно.
Около 47% мировых мощностей по производству полиэтилена сосредоточено в десяти крупнейших производственных предприятиях с производственной мощностью. В 2022 году в мире насчитывалось около 200 крупных предприятий по производству полиэтилена. ExxonMobil является крупнейшим в мире предприятием по производству полиэтилена, на долю которого приходится около 8,0% от общей мировой производственной мощности. Dow и Sinopec занимают второе и третье места соответственно.
В 2021 году общий объем международной торговли полиэтиленом составил 85,75 млрд долларов США, увеличившись на 40,8% в годовом исчислении, а общий объем торговли составил 57,77 млн ​​тонн, снизившись на 7,3% в годовом исчислении. С точки зрения цены средняя экспортная цена полиэтилена в мире составляет 1484,4 доллара США за тонну, увеличившись на 51,9% в годовом исчислении.
Китай, США и Бельгия являются крупнейшими импортерами полиэтилена в мире, на долю которых приходится 34,6% от общего объема мирового импорта; США, Саудовская Аравия и Бельгия являются основными странами-экспортерами полиэтилена в мире, на долю которых приходится 32,7% от общего объема мирового экспорта.
Мощности по производству полиэтилена в мире сохранят быстрый рост. В ближайшие два года мир добавит более 12 миллионов тонн мощностей по производству полиэтилена в год, и эти проекты в основном являются интегрированными проектами, которые производятся совместно с заводами по производству этилена. Ожидается, что с 2020 по 2024 год среднегодовой темп роста производства полиэтилена составит 5,2%.
Текущая ситуация и прогноз спроса и предложения полиэтилена в Китае
Производственные мощности и объемы производства полиэтилена в Китае выросли одновременно. В 2022 году производственные мощности полиэтилена в Китае выросли на 11,2% в годовом исчислении, а производство увеличилось на 6,0% в годовом исчислении. По состоянию на конец 2022 года в Китае насчитывается около 50 предприятий по производству полиэтилена, а новые производственные мощности в 2022 году в основном включают такие предприятия, как Sinopec Zhenhai Refinery, Lianyungang Petrochemical и Zhejiang Petrochemical.
Сравнительная таблица производства полиэтилена в Китае с 2021 по 2023 гг.

Рост видимого потребления полиэтилена ограничен, а уровень самообеспеченности сохраняет рост. В 2022 году видимое потребление полиэтилена в Китае выросло на 0,1% в годовом исчислении, а уровень самообеспеченности увеличился на 3,7 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.
Объем импорта полиэтилена в Китае снизился в годовом исчислении, в то время как объем экспорта увеличился в годовом исчислении. В 2022 году объем импорта полиэтилена в Китае снизился на 7,7% в годовом исчислении; Объем экспорта увеличился на 41,5%. Китай остается нетто-импортером полиэтилена. Импортная торговля полиэтиленом в Китае в основном зависит от общей торговли, на которую приходится 82,2% от общего объема импорта; Далее следует торговля переработкой импорта, на которую приходится 9,3%. Импорт в основном поступает из таких стран или регионов, как Саудовская Аравия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты, на которые приходится примерно 49,9% от общего объема импорта.
Полиэтилен широко используется в Китае, причем пленка составляет более половины от общего объема. В 2022 году тонкая пленка останется крупнейшей областью применения полиэтилена в Китае, за которой следуют литье под давлением, трубные профили, пустотелые изделия и другие области.
Полиэтилен Китая все еще находится на стадии быстрого роста. Согласно неполным статистическим данным, Китай планирует добавить 15 комплектов полиэтиленовых заводов до 2024 года с дополнительной производственной мощностью более 8 миллионов тонн в год.
График производства новых отечественных устройств PE в 2023 г.

По состоянию на май 2023 года общая производственная мощность отечественных заводов ПЭ достигла 30,61 млн тонн. С точки зрения расширения ПЭ в 2023 году ожидается, что производственная мощность составит 3,75 млн тонн в год. В настоящее время Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical и Shandong Jinhai Chemical ввели в эксплуатацию с общей производственной мощностью 2,2 млн тонн. Она включает в себя устройство полной плотности на 1,1 млн тонн и устройство HDPE на 1,1 млн тонн, в то время как устройство LDPE еще не было введено в эксплуатацию в течение года. Во второй половине следующего года все еще есть 1,55 млн тонн/год новых планов производства оборудования, включая 1,25 млн тонн оборудования HDPE и 300000 тонн оборудования LLDPE. Ожидается, что общая производственная мощность Китая достигнет 32,16 млн тонн к 2023 году.
В настоящее время в Китае существует серьезное противоречие между спросом и предложением ПЭ, при этом производственные мощности новых производственных единиц сконцентрированы на более поздней стадии. Однако отрасль по производству продукции нижнего уровня сталкивается с тупиком в ценах на сырье, низкими заказами на продукцию и трудностями в повышении цен в розничной торговле; Снижение операционных доходов и высокие операционные расходы привели к ограничению денежных потоков для предприятий, а в последние годы на фоне высокой инфляции политика ужесточения иностранной денежно-кредитной политики увеличила риск экономической рецессии, а слабый спрос привел к сокращению внешнеторговых заказов на продукцию. Предприятия по производству продукции нижнего уровня, такие как продукция ПЭ, переживают период промышленной боли из-за дисбаланса спроса и предложения. С одной стороны, им необходимо уделять внимание традиционному спросу, в то время как развитие нового спроса и поиск направлений экспорта стали
Из пропорции распределения потребления полиэтилена в Китае, наибольшая доля потребления приходится на пленку, за которой следуют основные категории продуктов, такие как литье под давлением, трубы, пустотелые, волочение проволоки, кабели, металлоценовые, покрытия и т. д. Для индустрии пленочных продуктов основным направлением является сельскохозяйственная пленка, промышленная пленка и упаковочная пленка для продуктов. Однако в последние годы спрос на традиционные одноразовые пластиковые пленочные продукты постепенно заменяется популярностью разлагаемых пластиков из-за ограниченных правил в отношении пластика. Кроме того, индустрия упаковочных пленок также находится в периоде структурной перестройки, и проблема избыточных мощностей в низкосортной продукции по-прежнему серьезна.
Отрасли литья под давлением, труб, полых изделий и другие тесно связаны с потребностями инфраструктуры и повседневной гражданской жизни. В последние годы из-за таких факторов, как негативные отзывы потребителей о настроениях жителей, развитие отрасли столкнулось с определенными препятствиями для роста, а недавнее ограниченное отслеживание экспортных заказов также привело к возможности замедления роста в краткосрочной перспективе.
Каковы точки роста внутреннего спроса на ПЭ в будущем?
Фактически, на 20-м Национальном конгрессе в конце 2022 года были предложены различные меры по стимулированию внутреннего спроса с целью открытия внутреннего оборота в Китае. Кроме того, было упомянуто, что рост темпов урбанизации и масштабов производства приведет к стимулированию спроса на продукцию ПЭ с точки зрения продвижения внутреннего оборота. Кроме того, всестороннее ослабление контроля, восстановление экономики и ожидаемый рост спроса на внутренний оборот также предоставляют политические гарантии для будущего восстановления внутреннего спроса.
Потребительская модернизация привела к появлению спроса с более высокими требованиями к пластику в таких областях, как автомобили, умные дома, электроника и железнодорожный транспорт. Высококачественные, высокопроизводительные и экологически чистые материалы стали предпочтительным выбором. Потенциальные точки роста будущего спроса в основном находятся в четырех областях, включая рост упаковки в индустрии экспресс-доставки, упаковочные пленки, обусловленные электронной коммерцией, и потенциальный рост в новых энергетических транспортных средствах, компонентах и ​​медицинском спросе. По-прежнему существуют потенциальные точки роста спроса на ПЭ.
С точки зрения внешнего спроса существует множество неопределенных факторов, таких как отношения Китая и США, политика Федеральной резервной системы, война России и Украины, факторы геополитической политики и т. д. В настоящее время внешнеторговый спрос Китая на пластиковые изделия по-прежнему находится в производстве низкосортной продукции. В области высокосортной продукции многие экспертные знания и технологии по-прежнему прочно удерживаются в руках иностранных предприятий, а технологическая блокада высокосортной продукции является относительно серьезной. Поэтому это также потенциальная точка прорыва для будущего экспорта продукции Китая, где возможности и проблемы сосуществуют. Отечественные предприятия по-прежнему сталкиваются с технологическими инновациями и развитием.