Полиэтилен различается по типу полимеризации, молекулярной массе и степени разветвления. К распространённым типам относятся полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) и линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП).
Полиэтилен не имеет запаха, нетоксичен, на ощупь напоминает воск, обладает отличной устойчивостью к низким температурам, хорошей химической стабильностью и устойчив к воздействию большинства кислот и щелочей. Полиэтилен можно перерабатывать литьем под давлением, экструзией, выдувным формованием и другими методами для производства таких изделий, как плёнки, трубы, провода и кабели, полые контейнеры, упаковочные ленты и стяжки, верёвки, рыболовные сети и тканые материалы.
Ожидается спад мировой экономики. На фоне высокой инфляции потребление остаётся слабым, а спрос – падающим. Кроме того, Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки, денежно-кредитная политика ужесточается, а цены на сырьевые товары находятся под давлением. Кроме того, продолжается российско-украинский конфликт, и перспективы его развития по-прежнему неясны. Цена на сырую нефть высока, а стоимость изделий из полиэтилена остаётся высокой. В последние годы производство изделий из полиэтилена переживает период непрерывного и быстрого расширения производственных мощностей, а предприятия конечной переработки не спешили выполнять заказы. Противоречие между спросом и предложением стало одной из основных проблем развития отрасли полиэтилена на данном этапе.
Анализ и прогноз мирового спроса и предложения полиэтилена
Мировые мощности по производству полиэтилена продолжают расти. В 2022 году мировые мощности по производству полиэтилена превысили 140 миллионов тонн в год, увеличившись на 6,1% по сравнению с предыдущим годом, при этом объём производства увеличился на 2,1%. Средний КПД установки составил 83,1%, что на 3,6 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году.
Наибольшая доля мировых мощностей по производству полиэтилена приходится на Северо-Восточную Азию — 30,6% от общих мощностей по производству полиэтилена в 2022 году. За ней следуют Северная Америка и Ближний Восток — 22,2% и 16,4% соответственно.
Около 47% мировых мощностей по производству полиэтилена сосредоточено в десяти крупнейших производственных предприятиях. В 2022 году в мире насчитывалось около 200 крупных предприятий по производству полиэтилена. ExxonMobil является крупнейшим в мире производителем полиэтилена, на долю которого приходится около 8,0% от общемировых производственных мощностей. Dow и Sinopec занимают второе и третье места соответственно.
В 2021 году общий объём международной торговли полиэтиленом составил 85,75 млрд долларов США, увеличившись на 40,8% по сравнению с предыдущим годом, а общий объём торговли составил 57,77 млн тонн, снизившись на 7,3% по сравнению с предыдущим годом. С точки зрения цен, средняя мировая экспортная цена полиэтилена составляет 1484,4 доллара США за тонну, увеличившись на 51,9% по сравнению с предыдущим годом.
Китай, США и Бельгия являются крупнейшими мировыми импортерами полиэтилена, на долю которых приходится 34,6% от общего объема мирового импорта; США, Саудовская Аравия и Бельгия являются основными странами-экспортерами полиэтилена в мире, на долю которых приходится 32,7% от общего объема мирового экспорта.
Мировые мощности по производству полиэтилена сохранят высокие темпы роста. В ближайшие два года мировые мощности по производству полиэтилена будут увеличиваться более чем на 12 миллионов тонн в год, при этом большинство этих проектов представляют собой комплексные проекты, реализуемые совместно с заводами по производству этилена. Ожидается, что в период с 2020 по 2024 год среднегодовой темп роста производства полиэтилена составит 5,2%.
Текущая ситуация и прогноз спроса и предложения полиэтилена в Китае
Производственные мощности и объёмы производства полиэтилена в Китае выросли одновременно. В 2022 году производственные мощности по производству полиэтилена в Китае выросли на 11,2% в годовом исчислении, а объём производства – на 6,0%. По состоянию на конец 2022 года в Китае насчитывалось около 50 предприятий по производству полиэтилена, и новые производственные мощности в 2022 году в основном включают такие предприятия, как Sinopec Zhenhai Refinery, Lianyungang Petrochemical и Zhejiang Petrochemical.
Сравнительная таблица производства полиэтилена в Китае с 2021 по 2023 год

Рост видимого потребления полиэтилена ограничен, а уровень самообеспеченности сохраняется на прежнем уровне. В 2022 году видимое потребление полиэтилена в Китае выросло на 0,1% в годовом исчислении, а уровень самообеспеченности увеличился на 3,7 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.
Объем импорта полиэтилена в Китай снизился в годовом исчислении, в то время как объем экспорта увеличился в годовом исчислении. В 2022 году объем импорта полиэтилена в Китай снизился на 7,7% в годовом исчислении; объем экспорта увеличился на 41,5%. Китай остается нетто-импортером полиэтилена. Импорт полиэтилена в Китай в основном основан на общей торговле, на которую приходится 82,2% от общего объема импорта; далее следует импортная переработка, на которую приходится 9,3%. Импорт в основном поступает из таких стран и регионов, как Саудовская Аравия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты, на долю которых приходится около 49,9% от общего объема импорта.
Полиэтилен широко используется в Китае, причём на плёнку приходится более половины общего объёма. В 2022 году производство тонких плёнок остаётся крупнейшей сферой применения полиэтилена в Китае, за которой следуют литьё под давлением, производство трубных профилей, полых изделий и другие отрасли.
Производство полиэтилена в Китае всё ещё находится на стадии быстрого роста. Согласно неполным статистическим данным, до 2024 года Китай планирует построить 15 заводов по производству полиэтилена с дополнительной производственной мощностью более 8 миллионов тонн в год.
График производства новых отечественных устройств PE в 2023 году

По состоянию на май 2023 года общая производственная мощность отечественных заводов ПЭ достигла 30,61 млн тонн. С точки зрения расширения ПЭ в 2023 году ожидается, что производственная мощность составит 3,75 млн тонн в год. В настоящее время Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical и Shandong Jinhai Chemical ввели в эксплуатацию с общей производственной мощностью 2,2 млн тонн. Она включает в себя установку полной плотности мощностью 1,1 млн тонн и установку HDPE мощностью 1,1 млн тонн, в то время как установка LDPE еще не была введена в эксплуатацию в течение года. Во второй половине следующего года все еще есть 1,55 млн тонн / год новых планов по производству оборудования, включая 1,25 млн тонн оборудования HDPE и 300000 тонн оборудования LLDPE. Ожидается, что общая производственная мощность Китая достигнет 32,16 млн тонн к 2023 году.
В настоящее время в Китае существует серьезное противоречие между спросом и предложением на полиэтилен, при этом производственные мощности новых производственных предприятий сосредоточены на поздней стадии. Однако отрасль производства продукции downstream сталкивается с патовой ситуацией из-за цен на сырье, низкого объема заказов на продукцию и трудностей с повышением цен в розничном сегменте; снижение операционных доходов и высокие операционные расходы привели к ограничению денежного потока для предприятий, а в последние годы на фоне высокой инфляции политика ужесточения внешней денежно-кредитной политики увеличила риск экономической рецессии, а слабый спрос привел к сокращению внешнеторговых заказов на продукцию. Предприятия downstream, такие как производители полиэтилена, переживают период промышленных трудностей из-за дисбаланса спроса и предложения. С одной стороны, им необходимо уделять внимание традиционному спросу, в то время как развитие нового спроса и поиск экспортных направлений стали
В Китае, согласно распределению потребления полиэтилена в перерабатывающей промышленности, наибольшую долю занимает пленка, за которой следуют такие основные категории продукции, как литье под давлением, трубы, полые изделия, волочение проволоки, кабели, металлоценовые пленки, покрытия и т. д. В индустрии производства пленочных изделий основными являются сельскохозяйственная пленка, промышленная пленка и пленка для упаковки продуктов. Однако в последние годы спрос на традиционную одноразовую пленку постепенно уступает место популярности разлагаемых пластиков из-за ограниченного регулирования в отношении пластика. Кроме того, индустрия производства упаковочной пленки также переживает период структурной перестройки, и проблема избыточных мощностей для низкосортной продукции по-прежнему остается серьезной.
Отрасли литья под давлением, производства труб, полых изделий и другие тесно связаны с потребностями инфраструктуры и повседневной жизни населения. В последние годы, в связи с такими факторами, как негативная реакция потребителей, развитие этой отрасли столкнулось с определенными препятствиями для роста, а недавнее ограниченное выполнение экспортных заказов также привело к возможному замедлению роста в краткосрочной перспективе.
Каковы точки роста внутреннего спроса на ПЭ в будущем?
Фактически, на 20-м Национальном съезде в конце 2022 года были предложены различные меры по стимулированию внутреннего спроса с целью открытия внутреннего оборота в Китае. Кроме того, было отмечено, что рост темпов урбанизации и масштабов производства будет стимулировать спрос на продукцию из полиэтилена с точки зрения стимулирования внутреннего оборота. Кроме того, комплексное ослабление контроля, восстановление экономики и ожидаемый рост спроса на внутренний оборот также обеспечивают политические гарантии будущего восстановления внутреннего спроса.
Модернизация потребительских предпочтений привела к росту спроса, в частности, к повышению требований к пластику в таких областях, как автомобилестроение, «умные» дома, электроника и железнодорожный транспорт. Высококачественные, высокопроизводительные и экологически чистые материалы стали предпочтительным выбором. Потенциальные точки роста будущего спроса сосредоточены в четырёх областях: рост спроса на упаковку в сфере экспресс-доставки, спрос на упаковочные плёнки, обусловленный электронной коммерцией, и потенциальный рост спроса на новые энергетические транспортные средства, компоненты и медицинские изделия. По-прежнему существуют потенциальные точки роста спроса на полиэтилен.
Что касается внешнего спроса, существует множество неопределенных факторов, таких как отношения между Китаем и США, политика Федеральной резервной системы, российско-украинская война, геополитические факторы и т. д. В настоящее время внешнеторговый спрос Китая на пластиковые изделия по-прежнему определяется производством низкосортной продукции. В сфере высокосортной продукции многие экспертные знания и технологии по-прежнему прочно удерживаются иностранными предприятиями, а технологическая блокада в отношении высокосортной продукции относительно серьезна. Таким образом, это также потенциальная точка прорыва для будущего экспорта китайской продукции, где возможности и проблемы сосуществуют. Отечественные предприятия по-прежнему сталкиваются с необходимостью технологических инноваций и развития.