После ухода Idemitsu останутся только три японских производителя акриловой кислоты и эфиров

Недавно старый японский нефтехимический гигант Idemitsu объявил о выходе из бизнеса по производству акриловой кислоты и бутилакрилата. Idemitsu заявила, что в последние годы расширение новых предприятий по производству акриловой кислоты в Азии привело к переизбытку предложения и ухудшению рыночной конъюнктуры, и компания столкнулась с трудностями в продолжении работы в связи с её будущей бизнес-стратегией. Согласно плану, Iemitsu Kogyo закроет производство акриловой кислоты мощностью 50 000 тонн в год на НПЗ в Айти к марту 2023 года и выйдет из бизнеса по производству продуктов из акриловой кислоты, передав производство бутилакрилата на аутсорсинг.

Китай стал крупнейшим в мире поставщиком акриловой кислоты и эфиров

В настоящее время мировые мощности по производству акриловой кислоты приближаются к 9 миллионам тонн, из которых около 60% поступает из Северо-Восточной Азии, 38% из Китая, 15% из Северной Америки и 16% из Европы. С точки зрения основных мировых производителей, BASF имеет самую большую мощность по производству акриловой кислоты в 1,5 миллиона тонн в год, за ней следуют Arkema с мощностью 1,08 миллиона тонн в год и Japan Catalyst с 880 000 тонн в год. К 2022 году, с последовательным запуском satellite chemical и мощностей Huayi, общие мощности по производству акриловой кислоты satellite chemical достигнут 840 000 тонн в год, обогнав LG Chem (700 000 тонн в год) и став четвертой по величине компанией по производству акриловой кислоты в мире. Десять крупнейших производителей акриловой кислоты в мире имеют концентрацию более 84%, за ними следуют Hua Yi (520 000 тонн в год) и Formosa Plastics (480 000 тонн в год).

Потенциал развития рынка SAP в Китае огромен

В 2021 году мировые производственные мощности SAP составили почти 4,3 млн тонн, из которых 1,3 млн тонн приходится на Китай, что составляет более 30%, а остальные – на Японию, Южную Корею, Северную Америку и Европу. Среди крупнейших мировых производителей, Japan Catalyst обладает крупнейшими производственными мощностями SAP, достигая 700 000 тонн в год, за ней следует BASF с мощностью 600 000 тонн в год. После запуска нового нефтехимического комплекса мощность достигла 150 000 тонн в год, что позволило компании занять девятое место в мире и войти в десятку крупнейших мировых производителей с концентрацией почти 90%.

С точки зрения мировой торговли, Южная Корея и Япония по-прежнему остаются крупнейшими экспортерами SAP в мире, общий объем экспорта составляет 800 000 тонн, что составляет 70% от объема мировой торговли. Китай экспортирует SAP всего несколько десятков тысяч тонн, но с постепенным повышением качества, экспорт Китая в будущем также увеличится. Основными регионами импорта являются Северная и Южная Америка, Ближний Восток, а также Центральная и Восточная Европа. Мировое потребление SAP в 2021 году составит около 3 миллионов тонн, а среднегодовой рост потребления в ближайшие несколько лет составит около 4%, из которых в Азии рост составит около 6%, а в других регионах – от 2% до 3%.

Китай станет мировым полюсом роста спроса и предложения на акриловую кислоту и эфиры

Что касается мирового спроса, ожидается, что мировое потребление акриловой кислоты сохранит среднегодовой темп роста в 3,5–4% в 2020–2025 годах, при этом в Китае темпы роста потребления акриловой кислоты среди развивающихся стран Азии составят до 6%, что обусловлено высоким спросом на SAP и акрилаты из-за более высоких располагаемых доходов и спроса на высококачественную продукцию.

С точки зрения мирового предложения, высокий спрос в ближайшие несколько лет побудит китайские компании увеличить инвестиции в интегрированные мощности по производству акриловой кислоты, однако в остальном мире новых мощностей фактически нет.

Стоит отметить, что, будучи ведущим химическим спутником акриловой кислоты, находящимся в центре быстрорастущего спроса, мы продолжаем прилагать усилия по увеличению производственных мощностей акриловой кислоты, бутилакрилата и SAP, прилагая усилия, чтобы три продукта в мировом распределении производственных мощностей заняли четвертое, второе и девятое места, формируя сильное преимущество масштаба и интегрированную конкурентоспособность.

Если говорить о других странах, то в 1960-х и 1970-х годах в Европе и США в отрасли по производству акриловой кислоты наблюдался ряд устаревших установок и аварий, а спрос на акриловую кислоту и продукты ее переработки, импортируемые из Китая на зарубежных рынках, будет расти, в то время как спрос на чистые мономеры и продукты ее переработки в Китае растет, и отрасль по производству акриловой кислоты в Китае будет демонстрировать более устойчивое развитие.