Основные виды сырья для производства полиэфиров, такие как оксид пропилена, стирол, акрилонитрил и оксид этилена, являются продуктами переработки нефтехимической продукции, и их цены подвержены влиянию макроэкономической ситуации, а также соотношению спроса и предложения и подвержены частым колебаниям, что затрудняет контроль затрат в полиэфирной отрасли. Хотя ожидается, что цена на оксид пропилена в 2022 году снизится в связи с концентрацией новых производственных мощностей, давление со стороны других основных видов сырья по-прежнему сохраняется.

Уникальная бизнес-модель полиэфирной промышленности

Стоимость полиэфирной продукции в основном складывается из прямых затрат на такие материалы, как оксид пропилена, стирол, акрилонитрил, оксид этилена и т.д. Структура поставщиков вышеуказанного сырья относительно сбалансирована: государственные, частные и совместные предприятия занимают определённую долю в объёме производства, что позволяет компании получать более прозрачную информацию о рынке поставок сырья для первичной переработки. В первичной переработке полиэфирная продукция имеет широкий спектр применения, а клиенты характеризуются большим объёмом, разбросом и диверсифицированным спросом, поэтому отрасль в основном использует бизнес-модель «производство через продажи».

Уровень технологии и технические характеристики полиэфирной промышленности

В настоящее время национальным рекомендуемым стандартом для полиэфирной промышленности является GB/T12008.1-7, но каждый производитель применяет собственный стандарт. Разные предприятия производят одинаковую продукцию из-за различий в рецептуре, технологии, ключевом оборудовании, технологических маршрутах, контроле качества и т.д., что приводит к определённым различиям в качестве продукции и стабильности её характеристик.

Тем не менее, некоторые предприятия отрасли освоили ключевые базовые технологии посредством долгосрочных независимых НИОКР и накопления технологий, а эксплуатационные характеристики некоторых из их продуктов достигли передового уровня аналогичной продукции за рубежом.

Структура конкуренции и маркетизация полиэфирной промышленности

(1) Международная конкуренция и маркетизация полиэфирной промышленности

В период 13-й пятилетки мировые производственные мощности полиэфира в целом росли, и основная концентрация расширения производственных мощностей пришлась на Азию, среди которой Китай демонстрирует самый быстрый рост мощностей и является важной страной по производству и сбыту полиэфира в мире. Китай, США и Европа являются крупнейшими мировыми потребителями и крупнейшими мировыми производителями полиэфира. С точки зрения производственных предприятий, в настоящее время мировые производственные мощности полиэфира являются крупными по масштабам и сосредоточены в руках нескольких крупных транснациональных корпораций, таких как BASF, Costco, Dow Chemical и Shell.

(2) Конкуренция и маркетизация отечественной полиэфирной промышленности

Полиуретановая промышленность Китая зародилась в конце 1950-х – начале 1960-х годов. С 1960-х до начала 1980-х годов полиуретановая промышленность находилась в зачаточном состоянии, и в 1995 году её мощность составляла всего 100 000 тонн полиэфиров в год. С 2000 года, в связи с быстрым развитием отечественной полиуретановой промышленности, в Китае было построено и расширено большое количество новых заводов по производству полиэфиров. Производственные мощности постоянно росли, и производство полиэфиров стало быстроразвивающейся химической отраслью Китая. Полиэфирная промышленность стала быстрорастущей отраслью химической промышленности Китая.

Тенденция уровня прибыли в полиэфирной промышленности

Уровень прибыли в полиэфирной промышленности в основном определяется техническим содержанием продукции и добавленной стоимостью последующих применений, а также на него влияют колебания цен на сырье и другие факторы.

В полиэфирной промышленности уровень прибыли предприятий значительно варьируется в зависимости от масштаба производства, затрат, технологий, структуры продукции и управления. Предприятия с развитым научно-исследовательским потенциалом, высоким качеством продукции и крупными масштабами производства обычно обладают сильной переговорной позицией и относительно высокой прибылью благодаря способности производить высококачественную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Напротив, в полиэфирной промышленности наблюдается тенденция к однородной конкуренции, при этом уровень прибыли остаётся на низком уровне или даже снижается.

Строгий надзор за охраной окружающей среды и безопасностью будет регулировать порядок в отрасли.

В «14-м пятилетнем плане» четко указано, что «общие выбросы основных загрязняющих веществ будут продолжать сокращаться, экологическая обстановка будет продолжать улучшаться, а барьер экологической безопасности станет более прочным». Всё более строгие экологические стандарты приведут к увеличению корпоративных инвестиций в охрану окружающей среды, заставляя компании реформировать производственные процессы, укреплять экологически чистые производственные процессы и комплексную переработку материалов для дальнейшего повышения эффективности производства и сокращения «трёх видов отходов», а также улучшать качество продукции и продукцию с добавленной стоимостью. В то же время, промышленность продолжит устранять отсталые, высокоэнергоёмкие, загрязняющие окружающую среду производственные мощности, производственные процессы и производственное оборудование, создавая чистую окружающую среду.

В то же время отрасль продолжит устранять отсталые высокие показатели энергопотребления, производственные мощности с высоким уровнем загрязнения, производственные процессы и производственное оборудование, чтобы выделялись предприятия с экологически чистыми производственными процессами и передовым потенциалом в области НИОКР, а также способствовали ускоренной промышленной интеграции, чтобы предприятия двигались в направлении интенсивного развития и в конечном итоге способствовали здоровому развитию химической промышленности.

Семь барьеров в полиэфирной промышленности

(1) Технические и технологические барьеры

По мере расширения областей применения полиэфирной продукции требования к ней со стороны отраслей, перерабатывающих полиэфиры, постепенно приобретают черты специализации, диверсификации и персонализации. Выбор пути химической реакции, разработка рецептуры, выбор катализатора, технология производства и контроль качества полиэфира имеют решающее значение и стали ключевыми элементами для участия предприятий в рыночной конкуренции. В связи с ужесточением национальных требований к энергосбережению и охране окружающей среды, отрасль в будущем будет развиваться в направлении охраны окружающей среды, снижения выбросов углерода и создания высокой добавленной стоимости. Поэтому освоение ключевых технологий является важным барьером для входа в эту отрасль.

(2) Барьер таланта

Химическая структура полиэфира настолько тонка, что даже небольшие изменения в его молекулярной цепи приведут к изменению характеристик продукта. Поэтому к точности производственных технологий предъявляются высокие требования, что требует высокого уровня квалификации специалистов в области разработки продукции, разработки технологических процессов и управления производством. Применение полиэфирных изделий весьма обширно, что требует не только разработки специальных продуктов для различных целей, но и возможности в любой момент адаптировать конструкцию к продукции, производимой в других отраслях, а также профессионального послепродажного обслуживания.

Таким образом, эта отрасль предъявляет высокие требования к профессиональным и техническим кадрам, которые должны обладать прочной теоретической базой, а также богатым опытом в области НИОКР и сильным инновационным потенциалом. В настоящее время отечественные специалисты с прочной теоретической подготовкой и богатым практическим опытом в отрасли по-прежнему относительно редки. Как правило, предприятия отрасли сочетают постоянное привлечение талантов с последующим обучением, повышая свою конкурентоспособность за счет создания механизма управления талантами, соответствующего их собственным особенностям. Для новых участников отрасли нехватка профессиональных талантов является препятствием для входа.

(3) Барьер в закупках сырья

Оксид пропилена является важным сырьем в химической промышленности и опасным химикатом, поэтому закупающие предприятия должны иметь квалификацию безопасности производства. Между тем, отечественными поставщиками окиси пропилена в основном являются крупные химические компании, такие как Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical и Jinling Huntsman. Вышеупомянутые предприятия предпочитают сотрудничать с предприятиями со стабильными мощностями потребления окиси пропилена при выборе клиентов по цепочке поставок, формируя взаимозависимые отношения со своими пользователями по цепочке поставок и ориентируясь на долгосрочное и стабильное сотрудничество. Когда новые участники отрасли не имеют возможности стабильно потреблять окись пропилена, им трудно получить стабильные поставки сырья от производителей.

(4) Барьер капитала

Барьеры, связанные с капиталом в этой отрасли, в основном определяются тремя факторами: во-первых, необходимыми инвестициями в техническое оборудование; во-вторых, масштабом производства, необходимым для достижения экономии за счёт масштаба; и, в-третьих, инвестициями в оборудование для обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. В связи с быстрой заменой продукции, повышением стандартов качества, персонализированным спросом на последующих этапах производства и повышением стандартов безопасности и защиты окружающей среды, инвестиционные и эксплуатационные расходы предприятий растут. Новым участникам отрасли необходимо достичь определённого уровня экономического роста, чтобы конкурировать с существующими предприятиями по уровню оборудования, технологий, затрат и кадрового потенциала, что создаёт финансовый барьер для отрасли.

(5) Барьер системы управления

Области применения полиэфирной промышленности обширны и разрозненны, а сложная система производства продукции и разнообразие требований клиентов предъявляют высокие требования к эффективности систем управления поставщиками. Услуги поставщиков, включая НИОКР, испытания материалов, производство, управление запасами и послепродажное обслуживание, требуют надежной системы контроля качества и эффективной цепочки поставок. Вышеуказанная система управления требует длительных экспериментов и значительных капиталовложений, что создает серьезные препятствия для входа на рынок для малых и средних производителей полиэфиров.

(6) Защита окружающей среды и защитные барьеры

Химические предприятия Китая внедряют систему разрешений. Открытие химических предприятий должно соответствовать установленным условиям и получить разрешение до начала производства и эксплуатации. Основное сырье для химической промышленности, такое как оксид пропилена, относится к опасным химическим веществам, и предприятия, входящие в эту отрасль, должны пройти сложные и строгие процедуры, такие как рассмотрение проекта, рассмотрение конструкции, рассмотрение опытного производства и комплексная приемка, а затем получить соответствующую лицензию, прежде чем официально начать производство.

С другой стороны, по мере социально-экономического развития национальные требования к безопасности производства, охране окружающей среды, энергосбережению и сокращению выбросов постоянно растут. В результате ряд мелких и малорентабельных предприятий по производству полиэфиров не смогут позволить себе растущие расходы на безопасность и охрану окружающей среды и постепенно свернутся. Инвестиции в безопасность и охрану окружающей среды стали одним из важных барьеров для входа в отрасль.

(7) Барьер бренда

Производство полиуретановых изделий обычно осуществляется методом однократного формования, и как только возникают проблемы с полиэфиром в качестве сырья, это приводит к серьезным проблемам с качеством всей партии полиуретановых изделий. Поэтому стабильное качество полиэфирных изделий часто является приоритетным фактором для потребителей. Особенно для клиентов в автомобильной промышленности, у них есть строгие процедуры аудита для тестирования, проверки, сертификации и отбора продукции, и им необходимо проходить через небольшие партии, многопартийные и длительные эксперименты и испытания. Таким образом, создание бренда и накопление клиентских ресурсов требуют долгосрочных и больших комплексных инвестиций в ресурсы, и новым компаниям трудно конкурировать с первоначальными предприятиями в брендинге и других аспектах в краткосрочной перспективе, что формирует сильный барьер для бренда.