Основные виды сырья для полиэфира, такие как пропиленоксид, стирол, акрилонитрил и этиленоксид, являются производными нефтехимических продуктов, и их цены зависят от макроэкономических условий и условий спроса и предложения и часто колеблются, что затрудняет контроль затрат в полиэфирной промышленности. Хотя ожидается, что цена на пропиленоксид снизится в 2022 году из-за концентрации новых производственных мощностей, давление контроля затрат со стороны других основных видов сырья все еще существует.

Уникальная бизнес-модель полиэфирной промышленности

Стоимость полиэфирной продукции в основном состоит из прямых материалов, таких как пропиленоксид, стирол, акрилонитрил, этиленоксид и т. д. Структура вышеуказанных поставщиков сырья относительно сбалансирована, при этом государственные предприятия, частные предприятия и совместные предприятия занимают определенную долю в масштабах производства, поэтому информация о рынке поставок сырья для компании на верхнем уровне более прозрачна. В нижнем уровне отрасли полиэфирная продукция имеет широкий спектр областей применения, а клиенты демонстрируют характеристики большого объема, дисперсии и диверсифицированного спроса, поэтому отрасль в основном принимает бизнес-модель «производство путем продаж».

Уровень технологии и технические характеристики полиэфирной промышленности

В настоящее время национальным рекомендуемым стандартом для полиэфирной промышленности является GB/T12008.1-7, но каждый производитель внедряет свой собственный стандарт предприятия. Различные предприятия производят один и тот же вид продукции из-за различий в рецептуре, технологии, ключевом оборудовании, технологических маршрутах, контроле качества и т. д., существуют определенные различия в качестве продукции и стабильности эксплуатационных характеристик.

Однако некоторые предприятия отрасли освоили ключевые базовые технологии посредством долгосрочных независимых НИОКР и накопления технологий, а эксплуатационные характеристики некоторых из их продуктов достигли передового уровня аналогичной продукции за рубежом.

Конкуренция и маркетизация полиэфирной промышленности

(1) Международная конкуренция и маркетизация полиэфирной промышленности

В период 13-й пятилетки мировые производственные мощности полиэфира в целом растут, и основная концентрация расширения производственных мощностей приходится на Азию, среди которых Китай имеет наиболее быстрое расширение мощностей и является важной страной мирового производства и сбыта полиэфира. Китай, США и Европа являются крупнейшими мировыми потребителями полиэфира, а также крупнейшими мировыми производителями полиэфира. С точки зрения производственных предприятий, в настоящее время мировые производственные мощности полиэфира имеют большие масштабы и сосредоточены в производстве, в основном, в руках нескольких крупных транснациональных компаний, таких как BASF, Costco, Dow Chemical и Shell.

(2) Конкуренция и маркетизация отечественной полиэфирной промышленности

Полиуретановая промышленность Китая началась в конце 1950-х и начале 1960-х годов, и с 1960-х до начала 1980-х годов полиуретановая промышленность находилась на начальной стадии, с мощностью производства полиэфира всего 100 000 тонн/год в 1995 году. С 2000 года, с быстрым развитием отечественной полиуретановой промышленности, в Китае было построено большое количество новых заводов по производству полиэфира и расширены заводы по производству полиэфира, а производственные мощности непрерывно росли, и полиэфирная промышленность стала быстроразвивающейся химической промышленностью в Китае. Полиэфирная промышленность стала быстрорастущей отраслью в химической промышленности Китая.

Тенденция уровня прибыли в полиэфирной промышленности

Уровень прибыли в отрасли производства полиэфиров в основном определяется техническим содержанием продукции и добавленной стоимостью последующих применений, а также колебаниями цен на сырье и другими факторами.

В полиэфирной промышленности уровень прибыли предприятий сильно различается из-за различий в масштабе, стоимости, технологии, структуре продукта и управлении. Предприятия с сильными возможностями НИОКР, хорошим качеством продукта и крупномасштабными операциями обычно имеют сильную переговорную силу и относительно высокий уровень прибыли из-за их способности производить высококачественную и высокодоходную продукцию. Напротив, существует тенденция однородной конкуренции полиэфирной продукции, ее уровень прибыли будет оставаться на более низком уровне или даже снижаться.

Строгий надзор за охраной окружающей среды и надзор за безопасностью будут регулировать порядок в отрасли.

«14-й пятилетний план» четко выдвигает на первый план, что «общие выбросы основных загрязняющих веществ будут продолжать сокращаться, экологическая среда будет продолжать улучшаться, а барьер экологической безопасности будет более прочным». Все более строгие экологические стандарты увеличат корпоративные экологические инвестиции, заставляя компании реформировать производственные процессы, усиливать экологически чистые производственные процессы и комплексную переработку материалов для дальнейшего повышения эффективности производства и сокращения образующихся «трех отходов», а также улучшать качество продукции и продукцию с добавленной стоимостью. В то же время промышленность продолжит устранять отсталые высокие показатели потребления энергии, высокие производственные мощности загрязнения, производственные процессы и производственное оборудование, делая окружающую среду чистой

В то же время отрасль продолжит устранять отсталое высокое потребление энергии, высокую загрязняющую производственную мощность, производственные процессы и производственное оборудование, чтобы предприятия с чистыми экологически безопасными производственными процессами и передовым потенциалом в области НИОКР выделялись, а также способствовали ускоренной промышленной интеграции, чтобы предприятия двигались в направлении интенсивного развития и в конечном итоге способствовали здоровому развитию химической промышленности.

Семь барьеров в полиэфирной промышленности

(1) Технические и технологические барьеры

Поскольку области применения полиэфирных продуктов продолжают расширяться, требования отраслей, перерабатывающих продукцию, к полиэфиру также постепенно проявляют характеристики специализации, диверсификации и персонализации. Выбор пути химической реакции, разработка рецептуры, выбор катализатора, технология процесса и контроль качества полиэфира являются очень важными и стали основными элементами для предприятий, участвующих в рыночной конкуренции. С учетом все более строгих национальных требований к энергосбережению и охране окружающей среды отрасль также будет развиваться в направлении охраны окружающей среды, низкого уровня выбросов углерода и высокой добавленной стоимости в будущем. Поэтому освоение ключевых технологий является важным барьером для входа в эту отрасль.

(2) Талантливый барьер

Химическая структура полиэфира настолько тонка, что даже небольшие изменения в его молекулярной цепи приведут к изменениям в эксплуатационных характеристиках продукта, поэтому к точности технологии производства предъявляются строгие требования, что требует высокого уровня развития продукта, разработки процесса и управления производством. Применение полиэфирных продуктов является сильным, что требует не только разработки специальных продуктов для различных применений, но и возможности корректировать конструкцию структуры в любое время с продуктами нижестоящей отрасли и профессиональными талантами послепродажного обслуживания.

Поэтому эта отрасль предъявляет высокие требования к профессиональным и техническим талантам, которые должны иметь прочную теоретическую базу, а также богатый опыт НИОКР и сильную способность к инновациям. В настоящее время отечественные специалисты с прочной теоретической базой и богатым практическим опытом в отрасли все еще относительно редки. Обычно предприятия в отрасли будут сочетать непрерывное внедрение талантов и последующее обучение и повышать свою основную конкурентоспособность, создавая механизм талантов, подходящий для их собственных характеристик. Для новых участников отрасли отсутствие профессиональных талантов станет барьером для входа.

(3) Барьер закупки сырья

Пропиленоксид является важным сырьем в химической промышленности и опасным химикатом, поэтому закупающим предприятиям необходимо иметь квалификацию по безопасности производства. Между тем, отечественными поставщиками пропиленоксида в основном являются крупные химические компании, такие как Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical и Jinling Huntsman. Вышеупомянутые предприятия предпочитают сотрудничать с предприятиями со стабильной мощностью потребления пропиленоксида при выборе клиентов ниже по течению, формируя взаимозависимые отношения со своими пользователями ниже по течению и ориентируясь на долгосрочное и стабильное сотрудничество. Когда новые участники отрасли не имеют возможности стабильно потреблять пропиленоксид, им сложно получить стабильные поставки сырья от производителей.

(4) Капиталовложений барьер

Барьер капитала этой отрасли в основном отражается в трех аспектах: во-первых, необходимые инвестиции в техническое оборудование, во-вторых, масштаб производства, необходимый для достижения экономии масштаба, и, в-третьих, инвестиции в оборудование для обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. С учетом скорости замены продукции, стандартов качества, персонализированного спроса на последующих этапах и более высоких стандартов безопасности и защиты окружающей среды растут инвестиционные и эксплуатационные расходы предприятий. Для новых участников отрасли они должны достичь определенного экономического масштаба, чтобы конкурировать с существующими предприятиями с точки зрения оборудования, технологий, затрат и таланта, что составляет финансовый барьер для отрасли.

(5) Барьер системы управления

Нисходящие приложения полиэфирной промышленности обширны и разбросаны, а сложная система продуктов и разнообразие требований клиентов предъявляют высокие требования к способности поставщиков к эксплуатации системы управления. Услуги поставщиков, включая НИОКР, пробные материалы, производство, управление запасами и послепродажное обслуживание, требуют надежной системы контроля качества и эффективной цепочки поставок для поддержки. Вышеуказанная система управления требует длительного эксперимента и большого объема капиталовложений, что является большим барьером для входа для малых и средних производителей полиэфиров.

(6) Защита окружающей среды и защитные барьеры

Химические предприятия Китая внедряют систему одобрения, открытие химических предприятий должно соответствовать предписанным условиям и одобрено согласием, прежде чем заниматься производством и эксплуатацией. Основное сырье отрасли компании, такое как пропиленоксид, является опасным химикатом, и предприятия, входящие в эту область, должны пройти сложные и строгие процедуры, такие как рассмотрение проекта, рассмотрение конструкции, рассмотрение пробного производства и комплексное принятие, и, наконец, получить соответствующую лицензию, прежде чем они смогут официально производить.

С другой стороны, с развитием общества и экономики национальные требования к безопасности производства, защите окружающей среды, энергосбережению и сокращению выбросов становятся все выше и выше, ряд мелких, малорентабельных предприятий по производству полиэфиров не смогут позволить себе растущие расходы на безопасность и защиту окружающей среды и постепенно уйдут. Инвестиции в безопасность и защиту окружающей среды стали одним из важных барьеров для входа в отрасль.

(7) Барьер бренда

Производство полиуретановых изделий обычно использует одноразовый процесс формования, и как только полиэфир в качестве сырья имеет проблемы, это вызовет серьезные проблемы с качеством всей партии полиуретановых изделий. Поэтому стабильное качество полиэфирных изделий часто является приоритетным фактором для пользователей. Особенно для клиентов в автомобильной промышленности, у них есть строгие процедуры аудита для тестирования продукции, экспертизы, сертификации и выбора, и им необходимо проходить через небольшие партии, многопартийные и длительные эксперименты и испытания. Поэтому создание бренда и накопление ресурсов клиентов требуют долгосрочных и больших объемов комплексных инвестиций в ресурсы, и новым участникам трудно конкурировать с первоначальными предприятиями в брендинге и других аспектах в краткосрочной перспективе, тем самым формируя сильный барьер бренда.