В 2022 году мощности по производству этилена в Китае достигли 49,33 млн тонн, превзойдя США и став крупнейшим в мире производителем этилена. Этилен рассматривается как ключевой показатель, определяющий уровень производства в химической промышленности. Ожидается, что к 2025 году мощности по производству этилена в Китае превысят 70 млн тонн, что в основном позволит удовлетворить внутренний спрос или даже создать избыток.

Этиленовая промышленность является основой нефтехимической промышленности, ее продукция составляет более 75% нефтехимической продукции и занимает важное место в экономике страны.

Этилен, пропилен, бутадиен, ацетилен, бензол, толуол, ксилол, оксид этилена, этиленгликоль и др., производимые этиленовыми заводами, являются основным сырьем для новых отраслей энергетики и новых материалов. Кроме того, себестоимость этилена, производимого крупными нефтеперерабатывающими и химическими предприятиями, относительно невысока. По сравнению с нефтеперерабатывающими предприятиями аналогичного масштаба, добавленная стоимость продукции нефтеперерабатывающих и химических предприятий может быть увеличена на 25%, а энергопотребление снижено примерно на 15%.

Поликарбонат, сепаратор литиевых аккумуляторов, фотоэлектрический сополимер ЭВА (этиленвинилацетат) может быть изготовлен из этилена, альфа-олефина, ПОЭ (полиолефинового эластомера), карбоната, ДМК (диметилкарбоната), сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и других новых материалов. Согласно статистике, существует 18 видов этилена, получаемого в процессе переработки, связанных с новой энергетикой, новыми материалами и другими ветроэнергетическими отраслями. В связи с быстрым развитием новой энергетики и новых отраслей, таких как транспортные средства на новых источниках энергии, фотоэлектрические системы и полупроводники, спрос на новые материалы растёт.

Этилен, являющийся основой нефтехимической промышленности, может оказаться в избытке, что свидетельствует о перестройке и дифференциации нефтехимической отрасли. Не только конкурентоспособные предприятия вытесняют отстающие, развитые мощности вытесняют отстающие, но и происходит упадок и возрождение ведущих предприятий в сегменте перерабатывающей промышленности этилена.

Головные компании могут перетасовать

Этилен может быть в избытке, что вынуждает интегрированные нефтеперерабатывающие и химические предприятия постоянно пополнять цепочку, расширять и укреплять её для повышения конкурентоспособности. Начиная с сырой нефти, необходимо наращивать сырьевое преимущество интеграции. Пока существуют рыночные перспективы или продукты с определённой ёмкостью, будет проведён определённый рубеж, что также ускорит устранение победителей и проигравших во всей химической отрасли. Производство и структура крупнотоннажной химической продукции и продуктов тонкой химии приведут к изменениям. Ассортимент и масштаб производства будут становиться всё более концентрированными, а количество предприятий будет постепенно сокращаться.

Сферы производства коммуникационного оборудования, мобильных телефонов, носимых устройств и другой потребительской электроники, автомобильной и бытовой техники стремительно развиваются, что обуславливает стремительный рост спроса на новые химические материалы. Ведущие предприятия в области производства новых химических материалов и мономеров, обладающие тенденцией к росту, будут развиваться быстрее, например, 18 новых видов энергии и новых материалов, производимых на основе этилена.

Фань Хунвэй, председатель правления Hengli Petrochemicals, отметил, что сохранение сильных конкурентных преимуществ и поиск новых источников прибыли в рамках всей производственной цепочки — это задача, требующая пристального внимания. Необходимо в полной мере использовать преимущества производственной цепочки верхнего уровня, расширять и углублять отраслевую цепочку вокруг продукции нижнего уровня для создания новых конкурентных преимуществ и стремиться к устойчивому расширению производства продукции нижнего уровня для создания цепочки производства тонкой химической продукции.

Компания Kang Hui New Material, дочерняя компания Hengli Petrochemical, может производить в режиме онлайн ламинированную защитную пленку для литиевых аккумуляторов с силиконовым покрытием толщиной 12 микрон, Hengli Petrochemical может массово производить продукцию спецификации 5DFDY, а ее базовая пленка с MLCC-слоем составляет более 65% внутреннего производства.

Используя интеграцию нефтепереработки и химии в качестве платформы для горизонтального и вертикального расширения, мы расширяем и укрепляем нишевые сегменты и формируем комплексное развитие этих нишевых направлений. Выходя на рынок, компания может войти в число ведущих предприятий. 18 ведущих предприятий в сфере новой энергетики и новых материалов, перерабатывающих этилен, могут столкнуться со сменой собственника и уйти с рынка.

Фактически, еще в 2017 году Shenghong Petrochemicals запустила производство 300 000 тонн ЭВА в год, используя преимущества всей отраслевой цепочки, к концу 2024 года постепенно введет в производство еще 750 000 тонн ЭВА, запуск производства намечен на 2025 год, к тому времени Shenghong Petrochemicals станет крупнейшей в мире базой поставок высококачественного ЭВА.

Существующая концентрация химической промышленности в Китае, количество парков и предприятий в основных химических провинциях постепенно сократится. Более 80 химических парков в Шаньдуне постепенно сократятся вдвое, а в Цзыбо, Дуньине и других регионах сосредоточение химических предприятий будет постепенно сокращено вдвое. Для компании не вы плохи, а ваши конкуренты слишком сильны.

«Становится все труднее «уменьшать потребление нефти и увеличивать потребление химии»

«Сокращение потребления нефти и увеличение потребления химикатов» стало направлением трансформации отечественной нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Текущий план трансформации нефтеперерабатывающих заводов ориентирован в основном на производство базового органического химического сырья, такого как этилен, пропилен, бутадиен, бензол, толуол и ксилол. Согласно текущей тенденции развития, этилен и пропилен ещё имеют определённый потенциал для развития, в то время как этилен может быть в избытке, и «сокращение потребления нефти и увеличение потребления химикатов» будет становиться всё более затруднительным.

Во-первых, сложно выбирать проекты и продукты. Во-первых, рыночный спрос и ёмкость рынка всё сложнее выбирать продукты с отработанной технологией. Во-вторых, существуют рыночный спрос и ёмкость рынка, некоторые продукты полностью зависят от импорта и не осваивают технологии производства, например, высококачественные синтетические смолы, высококачественный синтетический каучук, высококачественные синтетические волокна и мономеры, высококачественное углеродное волокно, конструкционные пластики, высокочистые электронные химикаты и т. д. Все эти продукты сталкиваются с проблемой «горлышка», и вряд ли они будут полностью оснащены технологиями, а могут только увеличить инвестиции в исследования и разработки.

Вся отрасль сокращает потребление нефти и увеличивает потребление химикатов, что в конечном итоге приводит к избыточным мощностям по производству химической продукции. В последние годы проект интеграции нефтеперерабатывающей и химической промышленности в основном направлен на «сокращение потребления нефти и увеличение потребления химии», и существующие нефтеперерабатывающие и химические предприятия также берут на себя «сокращение потребления нефти и увеличение потребления химии» в качестве направления трансформации и модернизации. За последние два-три года новые химические мощности Китая почти превысили сумму предыдущего десятилетия. Вся нефтеперерабатывающая промышленность «сокращает потребление нефти и увеличивает потребление химии». После пика строительства химических мощностей вся отрасль может столкнуться с поэтапным избытком или переизбытком предложения. Многие новые химические материалы и продукты тонкой химии имеют небольшие рынки, и пока происходит технологический прорыв, будет ажиотаж, приводящий к избыточным мощностям и потере прибыли, и даже к тонкой ценовой войне.