На китайском рынке существует около шести видов производства ММА, и все они освоены промышленностью. Однако конкуренция на рынке ММА сильно различается в зависимости от типа процесса.

В настоящее время существует три основных процесса производства ММА:

Метод с использованием ацетонциангидрина (метод АЦХ): это один из самых первых промышленных производственных процессов с отработанной технологией и простотой эксплуатации.

Метод карбонилирования этилена: Это относительно новый производственный процесс с высокой эффективностью реакции и качеством продукта.

Метод окисления изобутена (метод С4): это производственный процесс, основанный на окислительном дегидрировании бутена, с легкодоступным сырьем и низкими затратами.

На основе этих трех процессов разработаны три усовершенствованных производственных процесса:

Усовершенствованный метод ACH: за счет оптимизации условий реакции и оборудования удалось повысить выход и качество продукта.

Метод использования ледяной уксусной кислоты: в этом процессе в качестве сырья используется ледяная уксусная кислота, а в процессе производства не происходит выброса трех видов отходов, что делает его экологически чистым.

Процессы BASF и Lucite, представленные в основном названием предприятия, претерпели уникальные технологические усовершенствования, основанные на особенностях соответствующих предприятий, обладающих высокой специфичностью и конкурентными преимуществами.

В настоящее время все эти шесть производственных процессов в Китае достигли уровня производства установок объёмом 10 000 тонн и более. Однако конкуренция между различными процессами существенно различается в зависимости от таких факторов, как их характеристики и стоимость. В будущем, по мере развития технологий и рынка, конкурентная среда этих производственных процессов может измениться.

В то же время, важно отметить, что в сентябре 2022 года был успешно запущен и стабильно функционировал промышленный демонстрационный блок проекта по производству метилметакрилата (ММА) из метанол-уксусной кислоты на основе угля мощностью 10 000 тонн, самостоятельно разработанный Институтом технологических процессов Китайской академии наук. Этот проект стал первым в мире промышленным демонстрационным устройством по производству ММА из метанол-уксусной кислоты на основе угля, что позволило перевести отечественное производство метилметакрилата с использования исключительно нефтяного сырья на использование угольного сырья.

Из-за трансформации конкурентной среды, спрос и предложение на продукцию ММА изменились, и ценовая тенденция показывает небольшие колебания. За последние два года самая высокая рыночная цена ММА в Китае достигла 14014 юаней/тонну, а самая низкая цена составляет около 10000 юаней/тонну. По состоянию на август 2023 года рыночная цена ММА упала до 11500 юаней/тонну. Основным представительным продуктом вниз по цепочке является ПММА, который показал слабые колебания рыночных цен за последние два года с максимальной ценой 17560 юаней/тонну и минимальной ценой 14625 юаней/тонну. По состоянию на август 2023 года основная цена на китайском рынке ПММА колебалась на уровне 14600 юаней/тонну. Следует отметить, что в связи с тем, что отечественная продукция ПММА в основном представлена брендами среднего и низкого ценового диапазона, уровень цен на продукцию ниже, чем на импортном рынке.

1.Без учета установки по производству уксусной кислоты и ММА наибольшую конкурентоспособность за последние два года имел процесс производства этиленового ММА.

За последние два года производство ММА на основе этилена стало наиболее конкурентоспособным на китайском рынке. Согласно статистическим данным, себестоимость производства ММА на основе этилена самая низкая, а конкурентоспособность — самая высокая. В 2020 году теоретическая себестоимость ММА на основе этилена составляла 5530 юаней за тонну, тогда как к январю-июлю 2023 года средняя себестоимость составляла всего 6088 юаней за тонну. В отличие от этого, метод BASF характеризуется самой высокой себестоимостью производства: себестоимость ММА в 2020 году составила 10765 юаней за тонну, а средняя себестоимость с января по август 2023 года — 11081 юань за тонну.

При оценке конкурентоспособности различных производственных процессов необходимо учитывать различия в удельных расходах сырья. Например, расход сырья при этиленовом методе составляет 0,35 этилена, 0,84 метанола и 0,38 синтез-газа, в то время как метод BASF, по сути, является этиленовым, но расход этилена составляет 0,429, метанола – 0,387, а синтез-газа – 662 кубических метра. Эти различия влияют на себестоимость производства и конкурентоспособность различных процессов.

На основе оценок затрат за последние несколько лет рейтинг конкурентоспособности ММА для различных процессов выглядит следующим образом: метод этилена > метод C4 > улучшенный метод ACH > метод ACH > метод Lucite > метод BASF. Этот рейтинг в основном обусловлен различиями в государственном инжиниринге различных процессов.

В будущем, с развитием технологий и рынка, конкурентная среда различных процессов может измениться. Ожидается, что этиленовый ММА, особенно без учёта установки для получения уксусной кислоты, сохранит своё конкурентное преимущество.

2.Ожидается, что метод производства уксусной кислоты ММА станет самым конкурентоспособным методом производства

Институт технологических процессов Китайской академии наук успешно разработал первую в мире промышленную демонстрационную установку по производству ММА из метанола и уксусной кислоты на основе угля. Установка использует метанол и уксусную кислоту в качестве сырья, и посредством процессов альдольной конденсации, гидрирования и т. д. реализует долгосрочное стабильное производство продуктов ММА. Этот процесс имеет очевидную прогрессивность, не только сам процесс короткий, но и сырье поступает из угля, что имеет очевидное преимущество в стоимости. Кроме того, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. планирует крупномасштабную промышленную установку мощностью 110 000 тонн / год, что будет способствовать дальнейшему модернизации и развитию китайской промышленности ММА. По сравнению с традиционными процессами производства ММА на основе нефти, процесс ММА на основе уксусной кислоты более экологичен и экономически выгоден, и, как ожидается, станет важным направлением развития будущей промышленности ММА.

3.Существуют значительные различия в весе влияния затрат различных процессов.

Существуют значительные различия в весе влияния на затраты различных процессов производства ММА, а вес влияния различных факторов на затраты различается в зависимости от технологического процесса.

Для ACH MMA изменение цен на ацетон, метанол и акрилонитрил оказывает значительное влияние на его себестоимость. Наибольшее влияние на себестоимость оказывает изменение цен на ацетон, достигая 26%, в то время как изменение цен на метанол и акрилонитрил влияет на себестоимость на 57% и 18% соответственно. Для сравнения, на метанол приходится лишь около 7%. Поэтому при изучении цепочки создания стоимости ACH MMA необходимо уделять больше внимания изменению себестоимости ацетона.

Для ММА по методу C4 наиболее существенной переменной статьей затрат является высокочистый изобутилен, на который приходится примерно 58% стоимости ММА. Метанол составляет примерно 6% стоимости ММА. Колебания цен на изобутан оказывают значительное влияние на стоимость ММА по методу C4.

В случае метилметакрилата на основе этилена удельный расход этилена составляет более 85% себестоимости ММА в данном процессе, что является основным фактором, влияющим на стоимость. Однако следует отметить, что большая часть этилена производится на собственном вспомогательном оборудовании, а внутренние расчеты в основном основаны на себестоимости. Следовательно, теоретический уровень конкурентоспособности этилена может быть ниже фактического.

Подводя итог, можно сказать, что существуют значительные различия в степени влияния различных факторов на затраты в различных процессах производства ММА, и необходимо проводить анализ на основе конкретных технологических процессов.

4.Какой процесс производства ММА будет иметь самую низкую себестоимость в будущем?

При текущем технологическом уровне конкурентоспособность ММА в различных процессах в будущем будет существенно зависеть от колебаний цен на сырье. В качестве сырья для нескольких основных процессов производства ММА используются МТБЭ, метанол, ацетон, серная кислота и этилен. Эти продукты могут закупаться или поставляться внутри страны, в то время как синтез-газ, катализаторы и вспомогательные материалы, синильная кислота, сырой водород и т.д. по умолчанию поставляются внутри страны, и цена на них остается неизменной.

Среди них, цена на МТБЭ в основном следует за трендовыми колебаниями рынка нефтепродуктов, а цена на нефтепродукты тесно связана с ценой на сырую нефть. Исходя из оптимистичного прогноза будущих цен на нефть, ожидается, что цены на МТБЭ также покажут рост, причем этот рост будет сильнее, чем на сырую нефть. Цена на метанол на рынке колеблется в соответствии с динамикой цен на уголь, и ожидается, что в будущем предложение продолжит значительно расти. Однако развитие модели промышленной цепочки приведет к увеличению темпов собственного потребления в перерабатывающей промышленности, и ожидается, что цена на товарный метанол на рынке продолжит расти.

Конъюнктура спроса и предложения на рынке ацетона ухудшается, строительство новых проектов с использованием метода АЦХ затруднено, а долгосрочные колебания цен могут быть относительно слабыми. Этилен в основном поставляется внутри страны и обладает высокой ценовой конкурентоспособностью.

Таким образом, исходя из текущей технологической ситуации и динамики цен на сырье, по-прежнему существует некоторая неопределенность относительно того, какой процесс производства ММА будет иметь наименьшую себестоимость в будущем. Однако можно предвидеть, что в контексте будущего роста цен на нефть и уголь, ожидается также рост цен на такое сырье, как метанол и МТБЭ, что может оказать существенное влияние на уровень конкурентоспособности ММА в различных процессах. Для поддержания конкурентоспособности производителям, возможно, потребуется искать более экономичные и эффективные каналы поставок сырья, одновременно усиливая оптимизацию и инновации производственных процессов для снижения себестоимости продукции и повышения качества продукции.

Краткое содержание

Ожидается, что в будущем рейтинг конкурентоспособности различных процессов производства ММА в Китае сохранит высокие позиции в отношении этиленового процесса, за которым последует процесс АЦХ, поддерживающий производство акрилонитрила, и, наконец, процесс С4. Однако следует отметить, что в будущем предприятия будут развиваться по модели производственной цепочки, которая станет наиболее конкурентоспособной моделью работы за счёт производства низкозатратных побочных продуктов и последующей поддержки производства ПММА или других химических продуктов.

Ожидается, что этиленовый метод останется эффективным благодаря высокой доступности этилена как сырья, на долю которого приходится значительная доля затрат на производство ММА. Однако следует отметить, что большая часть этилена поставляется внутри страны, и его теоретический уровень конкурентоспособности может быть ниже фактического.

Метод ACH обладает высокой конкурентоспособностью в сочетании с установкой по производству акрилонитрила, главным образом потому, что на высокочистый изобутилен как основное сырье приходится значительная доля затрат на ММА, в то время как метод ACH позволяет получать высокочистый изобутилен в качестве побочного продукта, тем самым снижая затраты.

Конкурентоспособность таких процессов, как метод С4, относительно слаба, главным образом из-за значительных колебаний цен на его сырьевые материалы — изобутан и акрилонитрил, а также относительно низкой доли изобутана в себестоимости производства ММА.

В целом, наиболее конкурентоспособным режимом работы в производственной цепочке ММА в будущем станет развитие предприятий по модели промышленной цепочки, основанной на производстве низкозатратных побочных продуктов и последующей поддержке ПММА или других химических продуктов. Это позволит не только снизить производственные затраты и повысить конкурентоспособность продукции, но и лучше удовлетворить рыночный спрос.