Цепочка производства адипиновой кислоты
Адипиновая кислота является промышленно важной дикарбоновой кислотой, способной к различным реакциям, включая образование солей, этерификацию, амидирование и т. д. Она является основным сырьем для производства волокна и смолы нейлона 66, полиуретана и пластификатора и играет важную роль в химическом производстве, промышленности органического синтеза, медицине, производстве смазочных материалов и т. д. Процесс производства адипиновой кислоты в основном делится на процессы фенола, бутадиена, циклогексана и циклогексена. В настоящее время процесс фенола в значительной степени исключен, а процесс бутадиена все еще находится на стадии исследования. В настоящее время в отрасли доминируют процессы циклогексана и циклогексена, причем в качестве сырья используются бензол, водород и азотная кислота.

Состояние отрасли адипиновой кислоты
Что касается предложения отечественной адипиновой кислоты, то производственные мощности адипиновой кислоты в Китае растут медленно, а объемы производства медленно увеличиваются из года в год. Согласно статистическим данным, в 2021 году производственные мощности адипиновой кислоты составляют 2,796 млн тонн/год, производство адипиновой кислоты составляет 1,89 млн тонн, что на 21,53% больше, чем в предыдущем году, а коэффициент конверсии мощностей составляет 67,60%.

Со стороны спроса, видимое потребление адипиновой кислоты стабильно растет с низкими темпами роста из года в год с 2017 по 2020 год. Согласно статистике, в 2021 году спрос на полиуретановую пасту со стороны перерабатывающей отрасли восстанавливается, а видимое потребление адипиновой кислоты быстро растет, при этом годовое видимое потребление составляет 1,52 млн тонн, что на 30,08% больше, чем в предыдущем году.

Из структуры внутреннего спроса на адипиновую кислоту, на долю промышленности по производству полиуретановой пасты приходится около 38,20%, на сырые подошвы для обуви – около 20,71% от общего спроса, на нейлон 66 – около 17,34%. А международная адипиновая кислота в основном используется для производства соли нейлона 66.

Статус импорта и экспорта продукции адипиновой кислоты

С точки зрения импорта и экспорта, внешний экспорт адипиновой кислоты из Китая намного превышает импорт, и объем экспорта увеличился, поскольку рыночная цена адипиновой кислоты продолжает расти. Согласно статистике, в 2021 году объем экспорта адипиновой кислоты в Китае составил 398 100 тонн, а сумма экспорта — 600 миллионов долларов США.

Из распределения направлений экспорта, на Азию и Европу пришлось в общей сложности 97,7% экспорта. В тройку лидеров входят Турция с 14,0%, Сингапур с 12,9% и Нидерланды с 11,3%.

Конкурентная среда в отрасли адипиновой кислоты

С точки зрения структуры рыночной конкуренции (по мощности) внутренние производственные мощности адипиновой кислоты относительно сконцентрированы, при этом на долю пяти крупнейших производителей адипиновой кислоты приходится 71% от общих производственных мощностей страны. Согласно статистике, ситуация CR5 адипиновой кислоты в Китае в 2021 году выглядит следующим образом: Huafeng Chemical (750 000 тонн, что составляет 26,82%), Shenma Nylon (475 000 тонн, что составляет 16,99%), Hualu Hensheng (326 000 тонн, что составляет 11,66%), Jiangsu Haili (300 000 тонн, что составляет 10,73%), Shandong Haili (225 000 тонн, что составляет 8,05%).

Перспективы развития отрасли адипиновой кислоты

1. Разница в ценах имеет тенденцию к росту.

В 2021 году цена на адипиновую кислоту показала колеблющуюся тенденцию к росту из-за роста цен на сырье для переработки, и 5 февраля 2022 года цена на адипиновую кислоту составила 13 650 юаней/тонну, что является историческим максимумом. Под влиянием роста цен на чистый бензол спред адипиновой кислоты упал до исторического минимума в первой половине 2021 года, а с октября 2021 года цены на сырье упали, а спред адипиновой кислоты соответственно увеличился. Спред адипиновой кислоты составил 5 373 юаней/тонну 5 февраля 2022 года, что выше исторического среднего значения.

2. Производство PBAT и нейлона 66 для стимулирования спроса

С введением ограничений на пластик, ростом внутреннего спроса на PBAT, увеличением числа строящихся проектов; кроме того, локализация адипонитрила для решения проблемы сырьевого шейка нейлона 66, строящиеся и планируемые мощности по адипонитрилу более 1 миллиона тонн, высвобождение внутренних мощностей по адипонитрилу для ускорения внутреннего нейлона 66 открыло период быстрого роста мощностей, адипиновая кислота откроет новый виток роста спроса.

В настоящее время строятся и планируются мощности по производству ПБАТ мощностью более 10 млн тонн, из которых в 2022 и 2023 годах ожидается ввод в эксплуатацию 4,32 млн тонн, на тонну ПБАТ расходуется около 0,39 тонны адипиновой кислоты, формируя спрос на адипиновую кислоту около 1,68 млн тонн; строятся и планируются мощности по производству нейлона 66 мощностью 2,285 млн тонн, на тонну нейлона 66 расходуется около 0,6 тонны адипиновой кислоты, формируя спрос на адипиновую кислоту около 1,37 млн ​​тонн.